Microsoft Dynamics CRM myyntityön tehostajana

Tiedon käsittely

• Peruskäsitteet ja tietueet
• Käyttöliittymät/web/Outlook
• Ohjelman eri osat
• Tietueiden lajittelu, suodatus ja etsiminen

Asiakkuuksien hallinta

• Peruskäsittely
• Luonti
• Muokkaus
• Muokkaaminen
• aktivoinnin poisto
• Lisätoimintoja
• Delegointi
• Käyttöoikeuksien jakaminen
• Poistaminen

Aktiviteetit, muistiinpanot, viestit

Myyntitoiminnallisuudet

• Myyntiprosessin hyödyntäminen
  • Liidit
  o Liidin luonti
  o Hyväksyminen tai hylkääminen
  • Myyntimahdollisuudet
  o Myyntimahdollisuuden (Opportunity) merkitys järjestelmässä
  o Myyntimahdollisuuden luonti
  o Sulkeminen

Myynnin apuvälineet

• Kilpailijatiedon käsittely ja seuranta
• Myyntiaineisto: tuotekuvastot, hinnastot
• Pikakampanjan luonti ja hyödyntäminen
• Sähköpostimallit
• Koontinäkymät

Erikoishaun hyödyntäminen

Raportointi eri keinoin